Des solutions adaptées à chaque besoin
Nos offres sont conçues pour répondre à des attentes variées, avec un principe de clarté et sans surprise sur les conditions d’accompagnement. Chaque niveau propose un échange approfondi pour faire un point sur votre situation, vos objectifs et pour mettre à disposition des analyses indépendantes et transparentes. Aucun engagement commercial forcé.
Notre équipe
Marion Lefèvre
Conseillère
Spécialisée dans l’analyse de situations patrimoniales et la mise en place d’allocations personnalisées.
Hugo Bernard
Consultant
Accompagnement indépendant, suivi de dossiers complexes et présentation des tendances marchés.
Sophie Dubreuil
Gestion administrative
Accueil, confidentialité, organisation des rendez-vous et suivi administratif de vos échanges.
Notre méthode d’accompagnement détaillée
Un déroulé précis pour éclairer chaque décision, garantir la pertinence de nos analyses et respecter vos spécificités à chaque étape.
Premier échange de découverte
Conversation pour comprendre votre situation, vos objectifs, votre profil d’investisseur et vos contraintes propres.
Objectif
Clarifier votre position et vos attentes afin de poser les bases d’une analyse pertinente.
Notre rôle
Écoute active sans démarche commerciale, recueil des données principales et validation des éléments de contexte importants avec vous.
Notre approche
Questions ouvertes, prise en compte de la sensibilité au risque, explication de notre posture d’accompagnement.
Outils utilisés
Fiches synthétiques, simulateurs, tableaux récapitulatifs.
Livrables
Compte-rendu d’entretien, synthèse écrite personnalisée.
Analyse indépendante personnalisée
Étude approfondie de vos informations pour proposer une revue des points structurants et identifier les axes d’amélioration possibles.
Objectif
Offrir une vision panoramique et objective de votre situation patrimoniale et financière.
Notre rôle
Évaluation de la diversification, qualification des risques, analyse des choix passés sans donner d’instruction d’investissement.
Notre approche
Approche factuelle, restitution transparente, communication pédagogique selon votre niveau de connaissance.
Outils utilisés
Grilles d’analyse propres, supports graphiques si utile.
Livrables
Rapport sur-mesure, conseils adaptés à votre situation.
Restitution transparente des analyses
Présentation orale ou écrite accessible, démonstration de notre recul et de la neutralité de nos recommandations.
Objectif
Fournir à chacun une information claire, sans incitation, permettant une prise de décision avisée.
Notre rôle
Partage des conclusions, proposition d’axes de réflexion, sans aucune orientation vers des offres spécifiques.
Notre approche
Explication méthodologique détaillée, échanges interactifs possibles.
Outils utilisés
Documents synthétiques, schémas, supports visuels.
Livrables
Synthèse remise et commentée, supports de compréhension.
Suivi récurrent non commercial
Maintenir la disponibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins, toujours dans un cadre neutre et confidentiel.
Objectif
Vous accompagner dans le temps sans objectif de promotion ou de vente.
Notre rôle
Proposer des points réguliers, ajuster le niveau d’information selon vos attentes, assurer une veille sur les thématiques majeures.
Notre approche
Entretiens programmés, envoi d’informations complémentaires, rappel sur la neutralité de la relation.
Outils utilisés
Tableaux d’évolution, alertes informatives.
Livrables
Points de suivi, réponses écrites.
Nos offres d’accompagnement
Une gamme de services adaptée et lisible pour chaque besoin.
Découverte
Prise de contact initiale, analyse globale.
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Premier entretien individuel
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Écoute active de vos attentes
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Remise d’une synthèse écrite
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Sans engagement futur
Analyse approfondie
Étude détaillée, recommandations neutres.
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Revue personnalisée patrimoniale
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Synthèse d’analyse remise
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Explication des risques
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Conseils d’évolution suggérés
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Suivi initial après restitution
Accompagnement annuel
Suivi tout au long de l’année, disponibilité accrue.
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Entretiens réguliers inclus
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Mise à jour de la situation patrimoniale
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Rapports adaptés selon évolution
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Aucune incitation commerciale
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Confidentialité renforcée
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Accès prioritaire consultant
Pourquoi nous choisir ?
Nos points forts face à la concurrence